Sario Grijalva kehrt im Körper des Wandermalers und Botschafters Dioniso ins Königreich Tira Virte zurück, das im Laufe der Zeit groß und mächtig geworden ist. Er will immer noch Oberster Hofmaler werden, aber Dioniso ist zu alt. Daher plant er, den jungen und begabten Rafeyo als Wirt heranzuziehen. Im Andenken an Saavedra ist es zu einem festen brauch geworden, dass der künftige Herzog eine offizielle Mätresse aus der Familie Grijalva nimmt. Währenddessen ist Saavedra immer noch im Gemälde gefangen ...
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